武蔵（市川新之助）はかつ（水野美紀）の故郷・御嶽へと向かう。だが道中、かつは梅軒（吉田栄作）の仇を取ろうと武蔵を狙う。そんな武蔵を山賊となった藤次一味が襲う。藤次（阿部寛）は武蔵と一対一の決着をつけようとするが、一乗寺で右手を負傷した藤次は、武蔵の敵ではなかった。御嶽に着き、梅軒を斬ったことを詫びる武蔵を、かつは許す。一方、お通（米倉涼子）は江戸へたどり着き、偶然にも又八（堤真一）と再会する。
