胤舜（浜田学）との戦いには勝ったが、武蔵（市川新之助）はなぜか虚しさを感じる。日観（長門勇）にさらなる修行が必要だと諭された武蔵は、城太郎（三浦春馬）を連れ、柳生新陰流・石舟斎（藤田まこと）の元を目指す。大坂の豪商・茨木屋の屋敷に滞在中の小次郎（松岡昌宏）は、茨木屋の妻・琴（仲間由紀恵）が八重と瓜二つであることを知る。やがて、飛んでいるツバメを斬る技を会得した小次郎は、琴と深い仲になる。
