Muldvarpen og den falske forretningsmand Mr. James involveres dybere og dybere i forretninger med nordkoreanske våbenhandlere og embedsmænd. Efter en opsigtsvækkende rejse til Nordkorea kommer makkerparret til Uganda, hvor der lægges planer om at lave en hemmelig, underjordisk våben- og narkofabrik. I mellemtiden har andre af Nordkoreas venner udviklet en plan for en millionhandel mellem Nordkorea, Mr. James og en jordansk oliehandler.
The mole and the fake businessman Mr. James is getting deeper and deeper into deals with North Korean arms dealers and officials. After a sensational trip to North Korea, the couple arrives in Uganda, where plans are made to create a secret, underground weapons and drug factory. Meanwhile, other North Korean friends have developed a plan for a million-dollar deal between North Korea, Mr. James and a Jordanian oil trader.
In einer Geheimmission begeben sich zwei Männer in das gefährlichste Regime der Welt. Sie wollen Nordkoreas Verstrickungen in den internationalen Waffenhandel beweisen. Es gelingt ihnen, über die „International Korean Friendship Association“ in die höchsten Kreise der Diktatur vorzudringen. Mit versteckten Kameras dokumentieren sie Verhandlungen über den Bau einer illegalen Waffenfabrik in Uganda. Der Däne Ulrich Larsen und der Filmemacher Mads Brügger wollen Nordkoreas illegale Machenschaften enthüllen. Von 2011 bis 2017 infiltrieren sie schrittweise die dänische und internationale „Korean Friendship Association“ und bekommen dort die Aufgabe, Investoren für Nordkorea zu finden. Sie erfinden einen finanzkräftigen Investor, Mr. James. Der Fremdenlegionär und Kokain-Dealer soll als norwegischer Öl-Milliardär auftreten. Es gelingt, einen Vertrag über einen Waffendeal mit Nordkorea zum Abschluss zu bringen. Dann droht alles aufzufliegen. Annie Machon, Ex-MI5, ordnet die Ereignisse ein.
