魔法帝になる方法を模索するアスタ。ユリウスに聞きに行くと、ユノが同じ質問をしていた。二人の少年は魔法帝になるという誓いを新たにする。
アスタとユノは功績を求めて王都を彷徨い、マグナとラックはセッケを追ってロボット化。
アスタとユノがマグナとラックをロボットに変えた犯人を探す中、チャーミーはミルクレープを作って売る。サリーはチャーミーに忍び寄り、彼女をロボットに変えてしまう。
サリーはフィンラルとヴァネッサに飲み物を買う。アスタとユノは後に、ペアもロボットになっていることに気づきました.
ユノはアスタを餌にして犯人を捕まえることにしました。ゴーシュは妹に会いに行き、サリーはマリーのふりをして彼をだましてロボットにします。
プレゼントの格好をしたアスタを見て慌てるノエル。サリーは占い師のふりをして、ノエルをだましてロボットにさせます。グレイもたまたまロボットに変身。
ユノはあまり話せないことへの不満を発散し、ヤミがブラックブルズをロボットに変えたと非難します.サリーは自分が犯人であることを明かし、ロボットを合体させてブラックブルメカを形成します.彼女はまた、王都を攻撃するために巨大な悪魔の骨格を目覚めさせました.
サリーは、彼女の計画がアスタを解剖してロボットに変えることであったことを明らかにします.アスタはメカと合体することを確信し、魔王から王都を守る。
