Mrkomir s nestrpljenjem očekuje prve stranice svoje biografije koja će potvrditi njegovu značajnu ulogu ne samo u Kneževini, već i šire. Držiha je zaokupljen nacrtima za svoj novi izum, leteću lađu. No, idilu koja je zavladala Kneževinom mogli bi pokvariti Bugari koji su krenuli u ratni pohod...