Kneževinom se pronio glas da su se pogani vratili. Opasnost je to velika, osobito za Mrkomira koji se priča i legendi o poganima užasava. Slavomir razumije Mrkomirovu zabrinutost. Najvažnije je da se Mrkomirov život sačuva, a u obračun s poganima krenuti će hrabri Krivomir...