In Tennessee steht der Winter vor der Tür, deshalb müssen sich Mike und Daniel beim Schnapsbrennen sputen. Denn die Satsuma-Früchte, mit denen die Südstaatler ihren hochprozentigen Alkohol aufpeppen, sind zwar relativ kältebeständig, aber je weiter die Temperaturen fallen, desto langsamer geht es mit dem Gärungsprozess voran. Chico fühlt derweil in Kentucky einem Kunden auf den Zahn. Der Mann hat 30 Gallonen „Moonshine“ bestellt – solche Mengen kann man unmöglich alleine trinken, deshalb wittert der Outlaw eine Falle.
In Tennessee, Mike sets himself up for a career high with a run of specialty liquor but faces a devastating setback. In the last run of the season, Sondra takes the reigns and Rodgers tampers with his final run in an attempt to cash out.