Das Geld reicht einfach nicht – da kann „Moonshiner“ Tim seine Dollars, die er durch illegales Schnapsbrennen im Wald verdient hat, zählen bis er schwarz wird. Außerdem sind ihm zwei potenzielle Investoren abgesprungen, die ihn unterstützen wollten, sein „Business“ in Zukunft legal zu betreiben. Also wird es wohl nichts mit der staatlichen Lizenz. Es sei denn, er und sein Partner „Tickle“ lassen sich in diesem Winter auf riskante Machenschaften ein: Tim hat von „Big Man“ gehört, einem alteingesessenen Händler in der Region, der noch Leute zum Alkoholschmuggel im großen Stil sucht.
It's the dead of winter in Appalachia, and moonshine season is months away. Moonshiner Tim and his partner Tickle are planning a daring 100-mile bootleg run capped with a risky midday moonshine transfer - something Tim rarely does.