Die einen zählen das Geld, die anderen lecken ihre Wunden. Es ist Winter in den Appalachen und viel zu kalt, um dort illegal Schnaps zu brennen. Zudem bieten die Wälder Josh, Bill und „Tickle“ nun keinen Schutz mehr. Inmitten der kahlen Bäume können die Südstaatler ihre selbstgebauten Apparaturen nicht vor den Gesetzeshütern verstecken. Sprich: Sie würden sofort erwischt werden. Deshalb nutzen die Männer in den blauen Latzhosen die Auszeit, um Pläne zu schmieden und sich auf die kommende „Moonshine“-Saison vorzubereiten, denn der frühe Vogel fängt bekanntlich den Wurm.
The guys take some time off from making moonshine. Tim trains rookies in the art of making liquor. Tickle goes fishing for monsters. Jim Tom hits the town on his hog. Mark gets in touch with his roots. Josh customizes his truck against Bill’s wishes.