Josh und Bill trauen ihren Augen kaum, ihr Erdbeerschnaps ist blau. Dabei sollte der hochprozentige Alkohol vollkommen klar sein. Die Fruchtsäure in der Maische hat mit dem Kupfer des Brennkessels reagiert. Das stellt die „Moonshiner“ vor ein schwerwiegendes Problem. „Tickle“ muss unterdessen Zeit gut machen. Der Schnapsbrenner ist in diesem Jahr spät dran. Dafür aber bestens aufgestellt. „Tickle“ destilliert nach Spezialrezept. Sein „Moonshine“ bringt auf dem Schwarzmarkt zwischen 50 und 80 Dollar pro Liter.
Josh and Bill are forced back to their day jobs after their shine runs blue. Chico, under financial stress, makes a hard decision that could risk it all. Tickle struggles to keep Tim's old territory supplied. Mark and Jeff move their liquor.