Die Sümpfe des Mississippi-Deltas sind ein gefährliches Labyrinth, in dem es von Alligatoren wimmelt. Und ein hervorragendes Versteck für jemanden, der unentdeckt Schnaps brennen will. Auf einer der vielen kleinen Inseln wirft „Moonshiner“ Mike seine Destille an. Sein Partner „Shot“ steht Schmiere. „Tickle“ lernt unterdessen, wie man in Tennessee Schnaps brennt, nach der Tradition von „Popcorn“ Sutton. Das Urgestein ist eine Legende in der Szene. „Tickle“ will es dem großen Meister nachtun.
Tim Smith hires a person with a checkered past to help at the distillery in Kentucky. Tickle learns how to make moonshine in a copper pot still from one of the best. In North Carolina, Jeff and Mark are surprised by an unexpected visitor.