Karmilla porta via per sempre Bombolo nella città di Kamaladu-sì, raccontando che il cucciolo di mostro è il re della città da dove era stato rapito da piccolo. Zick, dispiaciuto di vedere Elena triste per la separazione dal piccolo, propone di andarlo a trovare, ma una volta arrivati si accorgono che la situazione è totalmente diversa da come l’aveva descritta Karmilla.