Moka und Cherry erreichen den Zauberwald von Gunma, dessen Legende besagt, dass er die Leute verändert, die ihn betreten.
Moka n'apprécie pas tout ce que Cherry fait pour lui, mais quand il pense que son ami a été transformé en rhinocéros, il se rend compte qu'il a du mal à se débrouiller tout seul.
