Soma Peries ist auf der Suche nach Andrei Smirnov, um Sergeis Tod zu rächen. Setsuna stellt währenddessen Hiling Care zu Rede, und bekommt es mit den Kräften der Twin Drive zu tun.
In the course of the Ptolemaios II encounter with an A-Laws task force, Revive is captured after his encounter with Tieria. Saji and Louise meet in battle, the two being transported to an alternate reality and Louise is left shaken in her resolve to fight against him. While Sumeragi and the Meisters interrogate Revive, his presence on the ship causes Anew to reveal her allegiance to the Innovators and declares the hijacking of the Ptolemaios II as she fires her gun at Lasse Aeon. Wang Liu Mei and Hong Long try to leave Ribbon's hideout to deliver Veda's location to Celestial Being, only for their ship to be shot down by Nena Trinity with Gundam Throne Drei.
Le Ptolémée est incessamment détecté par la présence d'Anew à bord. Un nouveau combat s'engage donc contre les A-Laws, et Saji est désormais résolu à convaincre Louise de le rejoindre. Il monte donc à bord du 00 Raiser avec Setsuna pour y parvenir. Marie, elle, veut trouver Andrei Smirnov pour venger le colonel, et devient incontrôlable.
混乱する戦況の中、ルイスの機体を探し求める沙慈。現れたヒリングとの交戦時、刹那はツインドライヴの力を解放させ、加速する粒子が戦闘宙域一帯に広がった。プトレマイオスに接近するルイス機が迎撃されようとする瞬間、それを察知した刹那と沙慈の叫びが宇宙に響く。ＧＮ粒子が広がる中、沙慈とルイスは、あったかもしれないもう一つの未来のイメージを共有する。
約束を果たし宇宙で待っていたと想いを伝える沙慈に、昔の自分とは違うと銃口を向けるルイス。しかし沙慈は、ルイスは何も変わっていないと訴え続ける。優しい女の子だったこと。不器用でわがままを言って気を引こうとすること。本当は寂しがりやなこと…。銃を恐れずに、沙慈はそのままルイスを抱きしめた。
沙慈との接触で錯乱し、意識を失ったルイスを守ろうと両機の間に割って入るアンドレイ。そこに現れたピーリスのＧＮアーチャーがアンドレイ機に斬りかかる。動けないルイス機を掴み、撤退するアンドレイを追おうとするピーリスに、仇を討とうとして争いが争いを招く戦いの空しさを沙慈は慟哭するのだった。
一方、ティエリアとリヴァイヴの一騎打ちは互いに拮抗しながら、セラヴィーがガデッサを打ち砕き、脱出ポッドごとリヴァイヴを捕らえた。プトレマイオスへと連行されたリヴァイヴを見て、息をのむライル。ブリッジでは、様子のおかしいアニューに声をかけたラッセに向け、「自分はイノベイターだ」という告白が銃弾と共に放たれた。
リジェネからの情報を元に、留美と紅龍はプトレマイオスへと向かおうとしたが、艦が突如、制御不能に陥っ
沙慈在混乱的战况中，寻找露意丝的机体。皮里斯也为了替施米洛夫报仇而搜寻著安德列驾驶的机体。与希林格交战时，刹那解放了双重动力装置的力量，使得00强化模组放出的粒子遍布战斗宙域周边。
