Po powrocie z zagranicy Ziuk zastaje organizację w rozsypce. Coraz większe wpływy zdobywa Dmowski i jego Liga Narodowa. Kiedy wybucha wojna rosyjsko-japońska Ziuk wyrusza do Tokio, żeby szukać poparcia dla sprawy polskiej niepodległości. W ślad za nim wyrusza jego arcywróg.