In Savages spanischem Schloß untersucht das kriminelle Genie seine letzte "Neuerwerbung" - Sir Joshuas Duplivox Mark VII, ein Gerät, das nicht nur so klingt wie die Stimme eines Menschen oder eines Tieres, sondern tatsächlich diese Stimme ist. Jetzt will er das Gerät an einem Versuchskaninchen testen. Alfonso, der im Haus aushilft, ist sofort Feuer und Flamme, als er die wunderschöne junge Opernsängerin Consuela Moranda sieht, die glaubt, sie sei zum Vorsingen für die Hauptrolle in "Carmen" gekommen. Savage hängt ihr das Gerät, das einem Collier ähnelt, um den Hals, wobei er ihr versichert, daß es nur ein harmloses elektronisches Gerät ist. Später demonstriert er den Erfolg seines Versuches, indem er Alfonsos Hund das Duplivox umhängt - aus dem Maul des Hundes ertönt eine perfekt geheulte Arie. Der über beide Ohren verliebte Alfonso ist außer sich vor Zorn, daß sein Boß die vielversprechende Karriere eines so jungen Mädchen ruiniert hat und verscheucht den Hund, der immer das Duplivox um den Hals trägt. Das spanische Centauri-Mitglied in Madrid sendet merkwürdige Bilder zu Spike und Sandy, auf denen ein singender Hund gezeigt wird. Der Computer identifiziert das Halsband eindeutig als das gestohlene Duplivox Mark VII. Sir Joshua, Sandy und Spike machen sich auf den Weg nach Madrid.