Auf ihrer Heimreise nach Ithaka geraten Odysseus und seine Gefährten in einen von Poseidon inszenierten Sturm und erleiden Schiffbruch. Mit Mühe und Not können sie sich auf die von Erlen bewachsene Insel Aiaia retten, wo die mächtige Hexe Circe, mit ihren Verführungsküsten alle Besucher der Insel in Tiere verwandelt. Eines der Tiere erzählt Odysseus von einer Karte, auf der es einst den Namen Ithaka gelesen haben will. Um die Karte zu holen, müssen die Gefährten allerdings in das Haus von Circe. Titan und Diomedes fühlen sich sofort wohl und machen sich über den üppig gedeckten Tisch her. Sie ignorieren Nisas Warnung, und werden in Schweine verwandelt, während Odysseus die Karte findet und direkt in die Arme von Circe und ihren wilden Tieren flieht. Mit viel Überzeugungskunst gelingt es ihm, die Tiere gegen Circe aufzuhetzen. Doch Circe kann sich wehren. Sie demonstriert ihre ganze Macht und verwandelt alle Erlen in gefährliche Kampfmaschinen.
Le groupe fait naufrage sur une île peuplé de bêtes féroces, obéissant à Circé, la puissante magicienne. Celle-ci transforme Diomède et Titan en porcs.
After the victorious siege at Troy, Ulysses is setting sail for Ithaca when evil Poseidon makes sure that his ship, the Navis, runs aground.
