Jim Phelps und sein Team sind vor eine schwierige Aufgabe gestellt: Sie sollen geheimes Material mit Informationen über Regierungsmitglieder zurückbeschaffen, das eine Bande von Erpressern an sich gerissen hat. Stone, der Boss des Syndikats, wird betäubt. Seinem Nachfolger spielt das Kobra-Team jedoch vor, Stone sei lediglich bewegungsunfähig, aber bei Bewusstsein, und spreche nun durch eine andere Person. Diese Person ist aber in Wahrheit ein Mitglied der Kobra-Truppe...
As Barney attempts to break into a safe that contains an incriminating file, Paris convinces a mob figure that he can read the mind of his double-crossing boss.
Un ponte du syndicat du crime, Lou Merrick, organise un odieux chantage de hauts responsables du gouvernement afin de contrôler le marché de la drogue. Jim Phelps et ses agents contre-attaquent en finesse, persuadant Merrick qu'il est en train de se faire manipuler...
政府高官に対する脅迫材料を集め、これを使っての組織的犯罪を企む男からそのファイルを奪うため、金庫へと近づくバーニー（グレッグ・モリス）。一方フェルプス（ピーター・グレイブス）とパリス（レナード・ニモイ）は、この男を破滅させるべく罠にかける。
