The Heir Apparent

Als in einem kleinen Balkanstaat der König stirbt, droht die Macht in die Hände eines skrupellosen Generals zu gelangen. Im Westen ist man besorgt und will dies unter allen Umständen verhindern. Deshalb bekommt das Kobra-Team um Jim Phelps den Auftrag, einen Erben des ehemaligen Herrschers zu fingieren, der in den Wirren eines Aufstandes verschwunden war. Auf diese Weise wird Cinnamon zur blinden Prinzessin Celine. Doch der General gibt sich nicht so leicht geschlagen.

The Archbishop of Povia must designate a heir to succeed the departed king as regent, as the king left no heir. General Qaisette plans to seize the throne in a coup if he isn't named. The IMF spread rumors that Princess Celine, who disappeared as a child, is returning. Cinnamon studies Celine's life. Barney and Willey lead Qaisette to Phelps who has an elderly blind Celine/Cinnamon. Thanks to Rollin who claims to be a doctor who knows about the "real" Celine's crippled arm, Qaisette believes he can use the "fake" Celine to discredit the Archbishop. But Cinnamon manages to pass every test (with some help from Barney) and Rollin ingeniously sneaks out before Qaisette can call him as a witness. Cinnamon-as-Celine has Qaisette arrested and then abdicates the throne, disappearing once more.

L'équipe de Jim Phelps doit empêcher le général Qaisette de s'emparer du pouvoir à Polvia, une monarchie constitutionnelle d'Europe de l'Est, dont le roi défunt n'a laissé aucun successeur. Alors que le général devient de plus en plus menaçant, l'IMF répand une rumeur susceptible de stopper les agissements du dangereux militaire : la princesse Céline, qui a disparu étant enfant, est de retour à Polvia. Rollin se fait passer pour un docteur, tandis que Cinnamon endosse le rôle de la princesse. L'IMF met tout en oeuvre pour que l'arrivée de l'héritière disqualifie définitivement le général Qaisette...

王が逝去したポビア国に幼少時に行方不明となっていた王女が帰ってきた！王女に扮したシナモン（バーバラ・ベイン）は、将軍のクーデター計画を阻止することができるか!?