Der „falsche“ Frank Wayne – in Wirklichkeit ist es jedoch Rollin – stößt bei seinen Komplizen Morgan und Lugana auf immer größere Skepsis; sein Verhalten macht die beiden Ganoven stutzig. Als er dann noch dem Killer Johnny den Auftrag gibt, Carl umzubringen, ist Morgans und Luganas Geduld zu Ende: Sie planen, ihn aus dem Weg zu räumen. Währenddessen wird der echte Frank Wayne als Rollin verkleidet und kurz darauf von Johnny getötet...
Rollin-as-Wayne orders the death of Jim, who is impersonating a federal investigator, without getting the approval of the Syndicate Council. With Jim's killing a a distraction, Rollin breaks into the safe at Syndicate HQ and duplicates the financial records. The Council, unhappy with "Wayne's" independence and the fact that the murder is attracting headlines, condemn him to death. Rollin runs, but at the last moment switches place with the real Wayne, who has received plastic surgeon to make him look like Rollin. Wayne is killed by the hitman, Johnny, and the records are used to bust the Syndicate.
Rollin Hand, qui se fait passer pour Wayne, ordonne l'exécution de Jim, qui lui est déguisé en enquêteur fédéral. Profitant de la distraction occasionnée par cette mort simulée, Rollin en profite pour s'introduire dans le coffre ultra-protégé du syndicat. C'est là qu'il trouve les dossiers financiers top-secret qu'il peut alors copier. Accusé d'avoir attiré l'attention sur l'organisation, Rollin est condamné à mort par le syndicat. L'agent du MIF n'a plus qu'une solution s'il veut survivre : il doit impérativement s'enfuir...
Rollin Hand, haciéndose pasar por el mafioso Frank Wayne, tiene una contrapropuesta para los otros jefes de la mafia. Dice que se someterá a una cirugía plástica para parecerse a un hombre diferente. Ahí entra Cinnamon, como Cora… en realidad, lo que ella debe hacer es removerle a Rollin la máscara de Frank, pero no puede permitirse ningún error porque los otros mafiosos estarán observando todo el tiempo. Mientras tanto, un médico que trabaja para Jim está realizando una cirugía plástica en el verdadero Wayne, haciéndolo parecer a Rollin. Todo esto como parte del plan de Phelps destinado a tener acceso a los registros de Wayne. Pero el propio Phelps deberá enfrentar un intento de asesinato...
組織へ潜入したローラン（マーティン・ランドー）だが、当局の捜査を恐れた側近たちから海外逃亡を促される。ローランを整形すべく呼ばれたシナモン（バーバラ・ベイン）が、側近たちの見守る中で手術を開始する。
