Die Mitglieder von Phelps Team werden beauftragt, ein Verbrechersyndikat und dessen Boss Frank Wayne auszuschalten. Man verhaftet Wayne und bringt die Legende in Umlauf, dass er fliehen konnte. Anschließend übernimmt Rollin in der Maske Waynes dessen Rolle im Syndikat. Doch da bei der fingierten Befreiung der „US-Marshal“ Barney scheinbar erschossen wurde, sieht sich Wayne unerwartet Kritik seitens des Syndikats ausgesetzt. Die Lage für Wayne-Rollin wird schwierig.
Frank Wayne is the head of the Syndicate, and by putting the Mob's ill-gotten gains in a Swiss bank account, he threatens to ruin the U.S. gold reserve. The IMF must recover the funds and put Wayne away. Jim harasses Wayne, forcing the gangster to move his records to the Syndicate's office HQ. Then Jim and Barney subpoena and grill Wayne, while Rollin studies Wayne to impersonate his mannerisms. They fake an escape for Wayne long enough for him to call his henchman, but Rollin then takes his place. "Wayne" then orders Barney's death. With "Wayne" on the lam, the Syndicate insist that he leave town, but Rollin sells them on the idea of plastic surgery...to make "Wayne" look like Rollin!
Frank Wayne est à la tête d'une puissante organisation criminelle et, parce qu'il a choisi de mettre les recettes de la pègre sur un compte en Suisse, il menace les réserves d'or américaines. L'équipe est donc chargée de récupérer les fonds et de mettre Wayne définitivement hors d'état de nuire. Jim commence par harceler Wayne, en le forçant à se retrancher dans les quartiers généraux de son organisation. Très vite, une stratégie est mise sur pied : une fois Wayne éliminé des yeux du monde, Rollin, qui a appris à imiter les manières du malfrat, doit prendre sa place pour convaincre le syndicat du crime de quitter la ville au plus vite....
Un líder mafioso, Frank Wayne, está poniendo en peligro la economía estadounidense. El plan de Phelps es atacar a Wayne en varios frentes. Primero, Jim y su equipo observaran como Jimmy Bibo, uno de los socios de Wayne, es obligado a cavar su propia tumba. Pero Phelps ya tiene un médico listo para revivir a Bibo… si el asesino de Wayne abandona la escena a tiempo. En segundo lugar, Phelps se hará pasar por un fiscal ambicioso que se propone atrapar a Wayne. Y finalmente, será Rollin quien tome el lugar de Wayne. Pero cuando Rollin consigue hacer el cambio, otros jefes de la mafia quieren que "Wayne" abandone el país, lo que arruinaría el complicado plan.
アメリカ経済に甚大な損失を与えているシンジケートを破滅すべく、ボスのウェインに扮したローラン（マーティン・ランドー）が組織へ潜入する。
