Знакомый таможенник предлагает Исаеву конфискованную турбину. Исаев вспоминает об этом предложении после прессинга Блажиевского, который требует не дать состояться сделке Королева с китайцами на Дальнем Востоке: если установить левую турбину на Зверинской ГЭС – это будет вскрыто при аудите, и китайская сторона навсегда потеряет интерес к компании Королева. В то время, когда Валерий с командой летит на переговоры с китайцами, происходит цепь судьбоносных для Королева событий: умирает его отец, с которым он только сблизился после стольких лет взаимного недопонимания; Исаев устанавливает в Зверинске нелегальную турбину; из Наристана возвращается Мария. Валерий отправляет помощницу Анну в Москву для организации похорон отца.