Не найдя надежного убежища в больнице, Мария с Найденом укрываются в лагере беженцев. Личность русского становится все загадочнее: он знает несколько языков, включая фарси, ориентируется на незнакомой местности. «Поврежденное» сознание мужчины продолжает играть с ним в странные игры: сны переносят его во времена Второй мировой войны… Между психологом и пациентом возникает симпатия. Появление Мохаммада вновь ставит местонахождение Марии и Найдена под угрозу. Им на помощь приходит старик Мансур с внучкой Миной, которую Найден спас из-под завалов в доме шейха Бобо. Так они оказываются в поселке акшаев, в гостях у Мансура.