Alice is terug thuis, maar claimt gewoon een beetje verloren te zijn gelopen. Otis en Victorine krijgen ruzie en hij dreigt ermee No Direction te verlaten. Sofia gaat te rade bij Jesse, die een plan heeft om Milo toch in de band te krijgen en zo de brokken te lijmen. Intussen probeert Milo te achterhalen waarom Nora zo geheimzinnig doet en komt er een nieuwe student toe op Kosmos.