ある日、山猫の元に歌姫アーサーから手紙が届く。盗賊から自分のファンだと聞き、山猫に会いに行く、とのこと。舞い上がる山猫。 そこへ早速歌姫が現れるが、それは誰にでも変装が出来る能力を持った、変装アーサーの罠だった。山猫を捕らえると、変装アーサーは山猫に変装して拠点へと潜入するが、パナギア・カウンターによって潜入はあっさりバレてしまう。そこで変装アーサーは次々と姿を変え、錬金たちに魔の手を伸ばすのであった。
