山猫を完全に元に戻す方法を調べていた錬金とボダッハは、偶然にも妖精合体の方法について書かれた書物を発見する。だがそれは、実践するにはあまりにも恥ずかしい方法だったため、二人は内緒にすることに。 数日後、山猫を元に戻す方法が見つかった一同は、入った人々に様々な影響を与えるといわれる禁断の秘湯がある温泉地へと向かい──
