Als der durch eine Bombenexplosion verletzte Special Agent Barry Baldwin im Krankenwagen vom begleitenden Sanitäter ermordet wird, ist für Frank Black klar, dass die Millenium-Gruppe dahintersteckt. Als auch seine Tochter Jordan in Gefahr gerät, will Frank Peter Watts zur Rechenschaft ziehen. Doch der steht inzwischen selbst auf der Abschussliste der Gruppe. Watts lässt Frank ein Dossier der Millenium-Gruppe zukommen, worauf Frank mit seiner Tochter die Stadt verlässt.
Frank is held responsible for a man's death while Emma joins with the Millennium Group.
A la suite de l'explosion de l'appartement, Barry Baldwin, blessé, est transporté en ambulance. Mais durant le voyage jusqu'à l'hôpital, un médecin enfonce délibérément un bout d'éclat dans sa poitrine
L'agente Barry muore e l'FBI ne approfitta per accusare Frank e licenziarlo definitivamente. Emma, Peter e Frank hanno un violentissimo scontro in cui ognuno tenta di capire i rapporti degli altri col gruppo, ma tutto finisce nell'incertezza.
