Lucy Butler, die weibliche Inkarnation des Teufels, die Frank Black schon kennen gelernt hat, treibt wieder ihr Unwesen. Sie hat sich als Kindermädchen bei dem ehrgeizigen Staatsanwalt John Saxum eingenistet. Dessen kleine Tochter kränkelt. Als sich ihre Verfassung bessert, ist Saxum erleichtert. Er schlägt alle Warnungen Franks in den Wind - und muss dies schon bald mit dem Leben bezahlen. Um Emma zu schützen, lässt ihr Frank den Fall entziehen. Doch Lucy ist noch nicht am Ende.
Lucy Butler returns to torment Frank. This times she is a nanny for a powerful Wisconsin politician.
Lucy Butler, da sempre nemica di Frank, ricompare come prima sospettata nel caso dell'omicidio di un uomo politico. La diabolica criminale sembra essere in cerca di vendetta per la morte della figlia.
Frank découvre de curieux points communs entre le procureur fédéral, un candidat au poste de gouverneur... et la terrible Lucy Butler.