Frank Black muß sich mit einem Fall befassen, in dem zwei ältere Touristen in einem kleinen Küstenort von einer Hundemeute angegriffen und getötet wurden. Die verängstigten Dorfbewohner halten Frank hartnäckig für den neuen Sheriff, nur mit einem jungen Mann namens Michael kommt er ins Gespräch. Der erzählt ihm von merkwürdigen, nächtlichen Geräuschen und von einem alten Mann, der in einer verfallenen Hütte haust. Frank schlägt die Warnung der Dorfbewohner, bei Sonnenuntergang unbedingt wieder im Hotel zu sein, in den Wind. Doch er hätte besser auf die Leute hören sollen: Kaum wird es dunkel, tauchen aus allen Richtungen Hunde auf, die ihn angreifen und schwer verletzen ...
A pack of horrible vicious dogs plague a small town and Frank learns more about the motives of the Millennium Group from a mysterious old man.
Frank se rend à Bucksnort, une étrange ville au bord de la mer où les habitants craignent pour leur vie. En effet, dès le coucher du soleil, une meute de chiens sanguinaires envahit les rues.
Una vecchia coppia viene attaccata da un gruppo di cani randagi che sembrano impazziti. Il Millennium Group chiede a Frank di occuparsene, ma egli non capisce il motivo per cui dovrebbe indagare circa un attacco di animali finché non incontra un anziano signore che gli svela alcuni segreti del gruppo. Nel frattempo Catherine mette in vendita la loro casa.
Frank recibe el encargo por parte del Grupo de investigar unas muertes ocurridas en un pueblo cometidas por perros salvajes. Cuando llega allí encuentra a un anciano, miembro del Grupo que le ayudará a comprender lo que ocurre.
