Im Anschluß an eine schwere Operation wird der wegen fünffachen Frauenmorders verurteilte Arzt Dr. Ephraim Fabricant von einer Frau aus dem Krankenhaus befreit. Geht das FBI davon aus, Fabricants Ausbruch wurde sorgfältig geplant, erkennt Frank der Fabricant vor Jahren hatte dingfest machen können, daß dieser offenbar gegen seinen Willen aus dem Krankenhaus entführt wurde. Die Spur führt zu einer Brieffreundin des Arztes, die sich als Fabricants Ehefrau vorstellt. Doch dieser Frau ist nicht beizukommen, denn offenbar kennt sie auf jede Frage die richtige Antwort.
Frank investigates the disappearance of a former nemesis, Dr. Ephraim Fabricant, and learns that his family may be the target of a murderer.
Frank Black et Bob Bletcher se promènent dans la magnifique région des Cascades. Leur randonnée est interrompue par un message rappelant Frank au département des sciences comportementales. Là, on lui annonce la disparition d'un tueur en série, le docteur Ephraim Fabricant. Alors qu'il se lance dans cette nouvelle enquête, Frank ne se doute pas que sa famille est en danger. Un être malfaisant a décidé de s'en prendre à elle. L'agresseur va exploiter tous les trésors de sadisme dont il est capable pour la terroriser.
Frank viene chiamato dal Millennium Group per aiutarli a ritrovare un serial killer fuggito, il dott. Ephraim Fabricant, che Frank stesso aveva fatto incarcerare anni prima. Il serial killer è stato infatti sequestrato mentre si trovava in ospedale per donare un rene alla sorella agonizzante. Durante le ricerche, Frank si trova faccia a faccia con un Male ben più pericoloso, che mette in pericolo la sua famiglia e uccide il collega Bob Bletcher.
Un asesino escapa del hospital donde se recuperaba de una donación de riñón a su hermana. Frank le investiga y descubre que se ha casado. Cuando acude a investigar a la mujer le pide a su amigo el detective Bletcher que cuide su familia.
