Der Mord an einer Stripperin erweckt die Aufmerksamkeit von Frank Black. Gerade erst in seiner Heimatstadt Seattle wieder seßhaft geworden, bietet er seine Dienste seinem alten Freund Lieutenant Bob Bletcher an. Dieser kennt Frank aus seiner Zeit, als dieser noch als normaler Polizist in den Straßen von Seattle Patrouille ging. Franks außergewöhnliche Fähigkeiten sind ihm daher nicht unbekannt. Dankbar nimmt er ihn in sein Ermittlerteam auf. Franks Untersuchungen ergeben, daß der Killer die Stadt der Sünde befreien will. Er hat zum ersten Mal Blut geschmeckt. Und er wird es wieder tun. Frank ahnt nicht, daß der Killer über alle Nachforschungen der Polizei informiert ist und ihnen damit immer einen Schritt voraus ist.
After ten years as an FBI profiler, Frank Black relocates from Washington to his hometown Seattle with his wife, Catherine, and their daughter, Jordan. However, a series of sexual homicides coaxes him from retirement. He offers his support to Lt. Bob Bletcher, a former colleague with Seattle's Homicide Unit, and is in turn offered the resources of the mysterious Millennium Group, a corps of former law enforcement officers. Blessed - or afflicted - with an uncanny ability enabling him to see the world through the killer's eyes, Frank must pursue the murderer through Seattle's underground scene and stop his killing spree.
Un tueur en série sévit dans la région de Seattle. C'est Frank Black qui se charge de l'enquête, pour le compte de l'organisation secrète "Millennium ".
Frank Black, ex agente dell'FBI si trasferisce con sua moglie Catherine e sua figlia Jordan a Seattle. Arrivato in città viene informato dell'omicidio di una prostituta da parte di un serial killer e questo fatto lo spinge a ricorrere alle sua abilità: entrare nella mente dell'assassino per poterlo fermare.
Tras diez años como investigador del FBI, Frank Black se traslada desde Washington a Seattle, su ciudad natal, con su esposa, Catherine, y su hija, Jordania. Sin embargo, una serie de homicidios sexuales le induce a la jubilación. Ofrece su ayuda al teniente Bob Bletcher, un antiguo colega de la Unidad de Homicidios de Seattle, y a su vez los recursos de la misteriosa Grupo Millennium, un cuerpo de ex-agentes de la ley. Bendecido -o maldito - con una extraña habilidad que le permite ver el mundo a través de los ojos del asesino, Frank debe perseguir al asesino a través de la escena underground de Seattle y detener su matanza.
