As Michael begins the final part of his journey into Iraq, he finds a local school in Baghdad and talks to the children about their lives.
Michael vierailee muinaisen Babylonin rauniokaupungissa, jossa hän tutustuu Saddam Husseinin rakentamaan massiiviseen palatsiin. Karbalassa marttyyrinä kuolleen imaami Husseinin pyhättö saa Michaelin miettimään Irakin ongelmallista ja vaikuttavaa historiaa. Lopuksi Michael suuntaa etelään ja saapuu määränpäähän, Persianlahdelle.
