Natalia sufre el rechazo de su padre y se enfrenta a Fedra al saber que ella ha asumido el papel de señora de la casa; Natalia y Valeria se conocen en España.
Valeria decide usurpar la identidad de Natalia al ver que la policía la busca por ser cómplice de Tony; llega a la hacienda e impacta a Alfonso y a Fedra.
Mateo rescata a ‘Natalia’ tras verla caer en el río; la lleva a su casa y ella, inconscientemente, lo besa; Fedra pide a Gabino desprestigiar a Natalia.
Mateo logra colarse al cuarto de ‘Natalia’ para estar cerca de ella; Fedra está decidida a conquistar a Ernesto, así que le miente a Daniela de su pasado.
Mateo le deja en claro a Melisa que, aunque esté con ella, siempre pensará en ‘Natalia’; Ernesto le ofrece su ayuda a ‘Natalia’ para remodelar la hacienda.
‘Natalia’ encuentra una prueba del engaño de Melisa e informa a Mateo. Ernesto le propone matrimonio a Daniela y Constanza cae en la trampa de Eugenio.
‘Natalia’ no puede confesarle su secreto a Mateo y Daniela rompe definitivamente con Ernesto por ocultarle la verdad. Constanza decide ponerle fin a su romance con Lucio y les reclama con valor a los que la drogaron.
Valeria se da cuenta que Mateo nunca leyó la carta donde le confiesa que ella no es Natalia. Daniela escucha a Valeria hablar con Elena sobre su verdadera identidad, ¿la descubrirá?
Ernesto decide revelarle a Daniela que Valeria no murió recién nacida y que nunca vio por ella; Daniela lo repudia y enfrenta a Fedra por su falta de amor.
Natalia usa a Gabino para molestar a Valeria, pero él es arrestado por la policía. Carmita sorprende a Constanza con un increíble vestido para celebrar sus 15 años. Valeria llama mamá a Daniela y ella se emociona.
Mateo, Ernesto e Iker piensan que Valeria sufrió un atentado dentro de prisión por lo cual harán lo imposible para obtener su libertad. Su bebé está fuera de peligro.
Mateo acude con el presidente de la Suprema Corte para abogar por una apelación para que Valeria salga antes de prisión, pero las cosas no salen como esperaba. Natalia no puede creer cómo Valeria logró tener el amor de Mateo, por lo que busca quitárselo, así que arma todo un plan que él caiga.
A modo de venganza contra Valeria, Natalia pretende conquistar a Mateo por lo que su plan de estar con él toda la noche funcionó y es Elena quien los ve salir juntos de la cabaña.
Tony contacta a Natalia para saber cómo va con el plan que organizaron, el cual consiste en hacer la vida imposible a Valeria y de paso obtener toda la herencia Moncada.
Dalila ataca a Valeria en prisión, pero ambas son encerradas en la celda de castigo. Tomás está decidido a cobrar venganza contra Elena, así que ataca a Hilario y se la lleva lejos.
Tomás es atrapado por la policía, pero asegura que Elena ya está muerta. Daniela le aconseja a Valeria dejar ir a Mateo. Mateo y Natalia se dan apasionado beso, sin imaginar que Valeria los espía.
Valeria sale de la cárcel, se reencuentra con su hijo y acepta darle una oportunidad en el amor a Iker. Carmita y Joaquín confrontan a Fabiola por ser amante de Leopoldo
Mateo enfurece al ver a Iker con Valeria; ella le pide a Mateo mantener lejos a Natalia de su hijo. Valeria se encuentra con Natalia y le exige mantenerse lejos de su hijo.
Fedra rapta al bebé de Valeria y Mateo y todo el pueblo lo busca desesperadamente. Valeria culpa a Mateo de lo que pasó. Fedra decide dejar al pequeño Bernardo en un bote para hacer sufrir a Valeria y a Daniela.
Mateo le promete a Valeria encontrar al bebé. Rodrigo une su vida a la de Gaby en una boda civil. Natalia llega al hotel, pero Valeria, al verla, le exige irse.
Alfonso le pide a Natalia hacerse una prueba de ADN y ella lo repudia por su falta de amor. Valeria rechaza probar alimento por la ausencia de su bebé, pero se desmaya. Hilario encontra a Bernardo y lo devolverá a los brazos de sus padres.
Gracias a Hilario, Mateo y Valeria se reencuentran con su hijo. Natalia cuestiona a Fedra por los crímenes que ha cometido. Eugenio descubre que tiene cáncer en sus partes íntimas
Alfonso sufre al saber que estaba equivocado y que Natalia sí es su verdadera hija. Mateo reclama a Valeria por querer a Iker como padrino de Bernardo.
Valeria busca a Natalia para ofrecerle su apoyo y la abraza. Mateo le ofrece su hogar a Natalia y ella busca conquistarlo. Ernesto le ofrece a Fedra comprarle su parte de la sociedad, pero como se niega, él jura que la guerra aún no ha terminado.
El padre David le dice a Natalia que no cree que Alfonso se quitó la vida; Natalia sospecha que Fedra le quitó la vida a su padre y acude con Mateo a pedir la exhumación del cuerpo de Alfonso.
Mateo está decidido a pedirle matrimonio a Valeria, pero ella no puede aún terminar con Iker. Tony sorprende a Natalia. Fabiola le cuenta a Sofía que espera un bebé, pero que no sabe quién es el padre.
Mateo y Valeria celebran el bautizo de Bernie, pero Natalia está decidida a eliminar a Mateo para evitar que sea feliz con Valeria. Fabiola acude a un centro médico para terminar con su embarazo. Hilario está deprimido porque Elena dejará de vivir a su lado.
Iker sorprende a Valeria llegando al bautizo y más al pedirle frente a todos que sea su esposa; Mateo le ruega no aceptar. Fedra recuerda el día en el que envía a una de sus cómplices a acabar con la vida de Daniela.
Valeria termina con Iker pues no puede amarlo como a Mateo; luego se encuentra con Mateo y se besan. Daniela cuestiona a su familia sobre su diagnóstico, pero no imagina lo grave que es.
Valeria le revela a Mateo que Natalia está coludida con Tony y él decide engañarla haciéndole creer que le dará una oportunidad. Constanza y su novio son atacados en su casa.
Lalo enfrenta a los hombres que intentan dañar a Constanza, pero Eugenio lo ataca con terribles consecuencias y muere en el hospital rodeado de sus seres queridos.
Natalia se entera que la muerte de Alfonso fue provocada y jura venganza contra Fedra. Toda la familia y amigos de Lalo acuden a su entierro para despedirlo por última vez.
Ernesto le exige a Fedra correr a Gabino tras ser arrestado por narcotráfico; Fabiola cobra justicia contra Leopoldo y Sergio. Alexis conoce la cueva de su tío Lalo y queda tan impactado que jura proteger sus tesoros.
Bermúdez recomienda a Mateo estar alerta de todo lo que haga Natalia para desenmascararla. Natalia le coloca a Fedra una serpiente para provocarla y decirle que le quitará todo.
Valeria encuentra el último testamento de Mariana entre los tesoros de Lalo. Fabiola va a dar de urgencia al hospital por un problema con su bebé y Carmita le dice que tiene a toda la familia para cuidarla. Ernesto le propone matrimonio a Daniela.
Natalia avienta toda la ropa de Fedra para humillarla tras sacarla de la hacienda. Fedra decide esconderse para planear su venganza contra Daniela y Natalia. Hilario se arma de valor y le confiesa su amor a Elena. Luis le dice a Inés que Yazmín no está embarazada y que ya pueden ser felices.
Natalia quiere comprarle a Ernesto su parte de la hacienda para que la maneje Mateo; Hilario y Elena se casan y Ernesto busca a Tania para atrapar a Fedra.
Fedra, al intentar acabar con Daniela, tiene un accidente y es detenida por la policía. Gabino es perseguido por la policía y, al intentar escapar, sufre un terrible accidente. Tony cobra venganza contra Mateo.
Natalia, al saber que Valeria pagó para que ella tuviera protección en la cárcel, le agradece su cariño y le pide perdón por todo el daño que le hizo. Fedra es atormentada por Dalila en prisión Valeria y Mateo logran vencer toda adversidad y unen sus vidas frente a Dios y sus seres queridos.