It's nighttime, and a circus train is passing through town. But a baby elephant is sleeping too close to the edge of the car he's in, and tumbles out, rolls down the hill, into a house, and right into Tom's basket. Not noticing out of tiredness, Tom curls up on top of the elephant, who's under the blanket. It manages to make a quick getaway, then sucks up Tom's milk with it's truck. Thinking it was Jerry, Tom marches into the kitchen. Jerry was actually drinking milk, but is wasn't Tom's. Still thinking he did it, Tom prepares to smash his bowl on him, when the elephant comes to his rescue. The two then hide from Tom in the closet, and decide to play a trick on him; Jerry paints the elephant to make him look like a super-sized version of himself.
Il fait nuit et un train de cirque traverse la ville. Mais un bébé éléphant dort trop près du bord de la voiture dans laquelle il se trouve, et dégringole, roule en bas de la colline, dans une maison et directement dans le panier de Tom. Ne s’apercevant pas de fatigue, Tom se recroqueville sur l’éléphant, qui est sous la couverture. Il parvient à faire une escapade rapide, puis aspire le lait de Tom avec son camion. Pensant que c’était Jerry, Tom entre dans la cuisine. Jerry buvait du lait, mais ce n’était pas celui de Tom. Pensant toujours qu’il l’a fait, Tom se prépare à briser son bol sur lui, lorsque l’éléphant vient à son secours. Les deux se cachent alors de Tom dans le placard et décident de lui jouer un tour; Jerry peint l’éléphant pour le faire ressembler à une version surdimensionnée de lui-même...
