Tom offre Jerry, en cadeau à une chatte qu’il aime vraiment. La fille n’accepte pas le cadeau et Tom retourne à la maison avec une moue. Il entend à la radio parler d’un costume zoot. Tom découpe et coud ensemble un costume très serré et joli. Il retourne chez la chatte, et dès qu’elle voit le nouveau look suave de Tom, elle s’évanouit. Tom agit comme Charles Boyer, et il fait tomber la fille amoureuse de lui. Jerry voit qu’il doit ruiner cela. Il fait quelque chose pour mettre Tom en colère, ce qui le fait poursuivre Jerry dans la maison et trébucher dans un bocal à poissons. Le costume se rétrécit à la taille de Jerry, et Jerry le porte. Il prend la place de Tom et agit comme un mini Charles Boyer pour la chatte.
