Найдено тело коллеги Рогова… с перегрызенным горлом и клочком волчьей шерсти в руке — как и у предыдущей жертвы. Свидетель убийства утверждает, что видел существо, напоминающее и человека, и волка одновременно! Неужели в городе действительно объявился оборотень? Тем временем Катя не на шутку разозлена: во время её отсутствия в университете расследование с курсантами ведёт Нил Рокотов!… Между тем дело принимает неожиданный поворот: Саблин делает вывод, что все убийства повторяют события… из книги Рогова про оборотня! И, зная сюжет книги, можно определить, кто будет следующей жертвой…