Walter incendia el carro de Walter Jr. Jose le dice a Walter que va a matar a Gustavo. Henry investiga a Guido y sospecha que Gustavo es el jefe de la organización que cocina metanfetamina.
Gustavo es citado para declarar sobre la muerte de Guido. Henry le pide a Walter que coloque un rastreador en el auto de Gustavo y antes de hacerlo lo pone bajo advertencia.
Gustavo le pregunta a José Miguel si sería capaz de cocinar la receta de Walter. Rosas se salva de morir gracias a Mario. Walter y José Miguel se pelean a muerte.
Gustavo asesina a Heladio para vengar la muerte de su hermano. José Miguel "cocina" la receta de Walter para el Cártel Tapatío y le salva la vida a Mario y Gustavo.
Walter Blanco es amenazado por Gustavo y le advierte que asesinará a su familia. Gustavo le informa a Héctor que su familia murió. Walter descubre que Cielo gastó todo su dinero.
José Miguel se entera que Byron fue envenenado y Walter le asegura que Gustavo está detrás. Walter Blanco intenta asesinar a Gustavo, pero sus planes se arruinan.
Walter visita a Héctor Salamanca para proponerle acabar con Gustavo. José Miguel es interrogado por la policía. Gustavo muere tras una explosión causada por Héctor.
Walter, José Miguel y Mario planean como deshacerse de la computadora de Gustavo. Cielo visita a Ernesto en el hospital. Con un imán, Walter y José Miguel destruyen las pruebas en su contra.
Walter y José Miguel le proponen a Mario asociarse para volver a "cocinar". Walter le aclara a Saúl que no se retirará del negocio, pues está lleno de deudas.
Walter Blanco y José Miguel comienzan a "cocinar" en su nuevo laboratorio. Cielo sufre un ataque de nervios ante las críticas de su hermana. Walter está en desacuerdo con Mario por la repartición del dinero.
Walter descubre que Cielo quiere alejarlo de sus hijos y acepta que vayan a vivir con Henry y María. Mario descubre que Lidia quiere engañarlos. Cielo desea que el cáncer ataque a Walter.
Walter Blanco encabeza un robo junto a José Miguel y Mario. Henry recibe la visita de Walter y le cuenta sobre su crisis con Cielo.
Mario y José Miguel le revelan a Walter que abandonarán el negocio. Mario intenta vender la metilamina que robaron y descubre que Henry y sus agentes lo espían.
Walter Blanco comienza a 'cocinar' su metanfetamina con Peto. Henry y sus agentes descubren el dinero oculto de Mario. Walter asesina a sangre fría a Mario.
Walter Blanco y Lidia se convierten en socios. Henry se entera que todos los hombres de Gustavo fueron asesinados y descubre que Walter está detrás del negocio de la metanfetamina.
Lidia busca a Walter para pedirle que la ayude a mejorar la calidad de la metanfetamina. Henry le dice a Walter que lo meterá a la cárcel, él le dice que el cáncer regresó y que no podrá encarcelarlo porque se va a morir.
Henry le pide a Cielo que le cuente sobre el negocio de metanfetaminas de Walter y le dice que la protegerá a ella y a sus hijos. Walter le dice a Cielo que se va a entregar, pero le pide que se quede con todo el dinero.
Walter graba un video confesando sus crímenes y dice que Henry es su socio. Jose le pide a Saúl que lo ayude a desaparecer y se da cuenta que él le robó el veneno que usaron con Byron por orden de Walter.
Henry atrapa a Jose antes de que quemé la casa de Walter y le propone trabajar juntos para atraparlo. Henry graba un video con la confesión de Jose, pero él dice que eso no es una prueba contra Walter.
Henry sigue a Walter hasta el sitio donde tiene escondido su dinero y lo arresta con la ayuda de Jose. Joaquín y Peto llegan al lugar donde Walter tiene su dinero escondido y disparan contra Henry y Gómez, aunque Walter canceló la orden.
Joaquín quiere matar a Henry, pero Walter le pide que no lo haga, lo asesina con un tiro en la cabeza. Cielo le cuenta a Walter Jr. que Walter es un traficante. Walter contrata a un hombre para que lo ayude a desaparecer.
Peto y sus hombres amenazan a María para que no delate Lidia con la policía. Peto le dice a Lidia que tiene 23 kilos de metanfetamina listos con 92% de pureza, igual que la de Walter.
Walter les da su dinero a Edgar y Marcela para que se lo entreguen a Walter Jr. Walter le entrega las coordenadas de los cuerpos de Henry y Gómez a Cielo para que pueda negociar con la fiscalía. Walter mata a Joaquín y sus hombres y salva a Jose.