Чичиков получает от начальника Управления по социальным вопросам и здравоохранению Манилова и его жены кругленькую сумму. Но он едва уносит ноги из загородного особняка этих законченных наркоманов и сексоголиков, утопив мешок с деньгами в пруду. По возвращении Чичикова в отель его избивает погрязшая в кумовстве губернаторская свита, ведь каждый из них рассчитывал, что за его долю заплатят другие. Спасая свою шкуру, Чичиков оказывается в доме мэра – Коробочки. С нее тоже навар невелик. Чичиков возлагает надежды на пьянчугу и дебошира Ноздрева, заведующего физкультурой и спортом.