Der unbarmherzige neue Herrscher Raskaug hat Merlin im Kampf vernichtet. Jack, sein letzter Lehrling und Sohn, macht sich nun mit den übrigen Weggefährten von Merlin auf die Suche nach dem heiligen Gral – verfolgt von Rauskaugs Häschern. Doch bevor Camelot wieder in altem Glanz erblühen kann, muss Jack den geheimnisvollen Bann, der über dem Land liegt, brechen. (Text: RTL)
The remaining people of Camelot have traveled the countryside for several months, seeking the Grail while fleeing their enemy. Jack is frustrated that his concentration does not give him insight, so the Lady of the Lake sends him a vision of the Grail's whereabouts. The group goes there, to discover that the water is cursed and several knights are murdered by a beast attempting to swim to the Grail's cave. Meanwhile, the Lady has told Rauskaug of their location and the barbarians begin their pursuit.
Les derniers survivants de Camelot errent pendant des mois, en tentant tout à la fois de se cacher des armées ennemies et de retrouver le Saint Graal. Jack est furieux : ses pouvoirs, qu'il ne maîtrise pas encore totalement, ne lui sont d'aucune utilité. La Dame du Lac décide de profiter de sa vanité et lui envoie une vision mensongère concernant la cachette du Graal. Le petit groupe de survivants se rend sur place. La surprise est terrible : les eaux du lac sont maudites, et plusieurs chevaliers sont tués par un monstre aquatique. La Dame du Lac avertit son maître du piège qu'elle a tendu à Jack. Rauskaug envoie aussitôt ses tueurs achever leur sombre besogne...
Леди Озера посылает Джеку видение Святого Грааля. Теперь он знает, где его искать. Но волшебница устроила ловушку: она направила к Святому Граалю варваров.