Mab, eine dunkle Herrscherin, fürchtet die Ausbreitung des christlichen Glaubens. Sie will ihre Macht, die abhängig vom Glauben der Menschen ist, nicht einbüßen und erzieht Stiefsohn Merlin zum Zauberer. Er soll die Leute wieder zum alten Glauben bekehren. Als Merlin erfährt, dass Mab für den Tod seiner leiblichen Mutter verantwortlich ist, wendet er sich ab und schwört Rache.
Before Excalibur, before the Knights of the Round Table, before Arthur, Guinevere, Lancelot and Galahad, there was a Sorcerer Shrouded in the mists of Avalon...and this is his Tale.
До Экскалибура, до Рыцарей Круглого стола, до Артура, Гвиневеры, Ланселота и Галахада был Волшебник, окутанный туманом Авалона ... и это его Повесть.