Tomtefamiljen vaknar en morgon och upptäcker förskräckt att alla saknar en varsin tand. Det visar sig snart att de elaka tandlösa tandtrollen kommit till Nordpolen och stulit tänder från jättemånga nissar i tomtebyn. De tänker mala ner tänderna till en trolldryck som de dricker för att själva få vita och glänsande tänder. Skogsrået föreslår att de ska ta hjälp av den sötsugna Tandfen. Hon kommunicerar dock enbart med barn så Julle och Julina får uppdraget att försöka övertyga henne att hjälpa tomtebyn.