步萌在宫门口碰上自称是清泉国派来的使臣崔某，崔某称通关文牒丢失被守卫驱逐，步萌善心大发将荷包送给崔某。崔某混进宫得温楼召见，温楼暗中派影卫调查崔某身份有假。为了教育步萌不轻信他人，温楼示意太监主持歌舞秀招待使臣。曲嫔凭惊鸿舞惊艳四座，被清泉国的“大王”相中，“大王”向温楼讨要曲嫔联姻，孰料温楼竟让步萌去和亲。温楼派使者请来清泉国真的大王，步萌这才知两人是冒牌身份。
곡빈은 보맹에게 직접 만든 쌈지를 선물해 미안한 마음을 전하고, 황궁문에서 구걸하는 사내를 본 보맹은 쌈지째 넘겨준다.
청천국의 사신으로 입궁한 최석이 미심쩍은 황제는 은밀히 조사하고, 최석과 청천국 대왕이 사칭범이란 걸 알면서 모른 체한다.
청천국 대왕은 쌈지에 수 놓인 이름을 보고 곡빈을 아내로 원하지만, 황제는 곡빈 대신 보맹을 청천국으로 데려가라고 하는데..
