גילי, האח הבכור במשפחת חדד, לוקח על עצמו לדאוג למשפחתו אחרי שאביהם עזב אותם. גילי הוא זמר בחסד שהיה ילד פלא וחולם להיות זמר מקצועי, אך למסלול חייו יש תוכניות אחרות.
החקירה של הודיה מובילה אותה לעימות מול גילי. משמרת רגילה באולם האירועים הופכת למשמעותית ומשנה לגילי את הערב. שרי מגלה בן ברית דווקא בגבי, אחיו של אביחי.
גילי נקרע בין הזינוק בקריירה שיחי מבטיח לו לבין האימה מעולמו האלים. השיר "רק בשמחות" תופס תאוצה ותכלת מתחילה לעבוד עם גילי צמוד. בן, השבור מהפרידה מדנה, מוציא את הכעס על שרי.
גילי מתקדם בעולם המועדונים אבל המתח בינו לבין יחי מגיע לעימות שמאיים על הצעד הבא בקריירה. תכלת עושה הכול כדי לתווך ביניהם ולגרום להם לחזור לעבוד יחד. הודיה מגלה פרט חדש בחקירתה העצמאית שאולי סוף סוף יבהיר לה מה קרה.
גילי מחפש בכל מקום מילים לשיר אהבה חדש ומרגיש תקוע. אדם מעברו של אביו מטיח בגילי האשמות קשות לגבי "רק בשמחות", מה שמאלץ אותו להתעמת עם העבר. גבי מסבך את שרי בעבודה.
בזמן שהודיה יוצאת למסע אחר האמת אודות אביחי, גילי משתתף בתוכנית ריאליטי וחושף מול המצלמות את משפחתו, עברו ויחסיו.
רגע לפני ההופעה הכי גדולה של גילי, המשטרה מבקרת ומספרת מידע חדש על אביחי שמשנה את התמונה עבור כל המשפחה. גבי נעלם, גילי מתעמת עם יחי, והודיה — לראשונה מאז שהכל התחיל — מחליטה לוותר.
ליל היעלמותו הגורלי של אביחי מתברר בתוך החקירה במשטרה. גילי מקבל שיר חדש ומתלבט אם להלחין אותו ואם להיענות להצעה חדשה שתגרום לו לבגוד ביחי.