Conan attends a party for the "Miss Japanesque" awards, where he happens to eat a cake that temporarily transforms him back into Kudo Shinichi. While there, a murder takes place and he has to solve the case. The special will also feature the first live-action appearance of the Black Organization.
蘭とコナンと阿笠博士と灰原は、鈴木財閥の高級ホテルのオープニングセレモニーに招待された。だが、そこでミス・ジャパネスク受賞祝賀パーティーが行われる直前、ミス・ジャパネスクに輝いた寿かれん宛に脅迫状が届いた。そんな中、コナンと灰原の身体に異常が起こった。パーティーで出されたケーキには、パティシエの手違いで必要以上のアルコールの成分が含まれ、それが作用してコナンは工藤新一に、灰原は宮野志保に戻ったのだ。その後、セレモニーの休憩時間中にかれんが行方不明となったが、本番3分前に無事に見つかり、彼女によるピアノリサイタルが無事に始まったかのように見えた。だが、かれんの姿は操り人形のように宙吊りになり、胸にはナイフが突き刺さっていた。さらに突如糸が切れ、かれんはステージ上にたたきつけられ、会場は騒然となる。新一と志保は殺人事件の捜査を始めるが、彼らの背後には黒の組織の影が迫っていた。
