Isaac besucht einen alten Freund, der ihm ein Empfehlungsschreiben schreiben soll, damit er bei Rosenstolz aufgenommen wird. Unter dem Vorwand, ein ausländischer Schriftsteller zu sein, der über die Akademie schreibt, spricht Isaac mit den Studenten, ist aber von der Strahl-Klasse enttäuscht. Er erzählt ihnen von seiner Zeit als Soldat. Jemand bricht in das Büro des Direktors ein, und Orphe und Lui verfolgen ihn, werden aber in einem Lagerhaus eingesperrt. Isaac konfrontiert andere Undercover-Agenten wie ihn und lehnt ihr Schweigegeld ab, um Lui und Orphe zu retten.
Isaac visits an old friend of his, wanting him to write him a recommendation letter that will get him into Rosenstolz. Claiming to be a foreign writer who writes about the academy, Isaac talks to the students, but is disappointed with the Strahl class. He tells them about his time as a soldier. Someone breaks into the headmaster’s office, and Orphe and Lui chase them but get locked in a warehouse. Isaac confronts other undercover agents like him, and refuses their hush money in order to save Lui and Orphe.
Isaac visita a un viejo amigo suyo y le pide que le escriba una carta de recomendación que le permita entrar en Rosenstolz. Isaac dice ser un escritor extranjero que escribe sobre la academia y habla con los estudiantes, pero está decepcionado con la clase de Strahl. Les cuenta sobre su época como soldado. Alguien irrumpe en la oficina del director y Orphe y Lui los persiguen, pero quedan encerrados en un almacén. Isaac se enfrenta a otros agentes encubiertos como él y rechaza el dinero que le dan para callar a fin de salvar a Lui y Orphe.
