Naoji erinnert sich an seine Familie im fernen Japan und beginnt zu zweifeln, ob er wirklich in die Strahl-Klasse gehört. Der Schulleiter veranstaltet eine Simulations-Dreherei und möchte, dass Naoji mit Orphe kämpft, aber Naojis Zweifel wirken sich auf seine Leistungen aus. In einem Versuch, ihn zu ermutigen, nimmt Ed Naoji mit in die Stadt, wo sie von einem Gastwirt angesprochen werden, der sie einlädt, einen Japaner auf seinem Sterbebett zu besuchen. Naoji bleibt die ganze Nacht bei ihm und findet durch die Autobiografie des Mannes seine Kraft zurück.
Naoji remembers his family away from Japan, and begins to have doubts regarding his right to belong in the Strahl class. The headmaster holds a simulations turnery and wants Naoji to fight with Orphe, but Naoji’s doubts effects his performances. In an attempt to encourage him Ed takes Naoji to town, where they are approached by an inn keeper who invited them to visit a Japanese man on his death bed. Naoji stays with him all night and through that man’s autobiography finds his strength back.
Naoji recuerda que su familia se fue de Japón y comienza a tener dudas sobre su derecho a pertenecer a la clase Strahl. El director tiene un taller de simulación y quiere que Naoji pelee con Orphe, pero las dudas de Naoji afectan sus actuaciones. En un intento de animarlo, Ed lleva a Naoji a la ciudad, donde se les acerca un posadero que los invita a visitar a un japonés en su lecho de muerte. Naoji se queda con él toda la noche y, a través de la autobiografía de ese hombre, recupera su fuerza.
