Məktəbli Murad babasıgilə kəndə gedir. Burada o, həmyaşıdı Lalə ilə tanış olur və onlar birlikdə onun itmiş çəpişi axtarırlar.
Uşaqlar birlikdə Fərahimin otel planına əngəl olmağa çalışırlar.
Uşaqlar ayağı qırılmış bir yeniyetməyə imtahan verməsi üçün kömək edirlər.
Uşaqlar çayda çimərkən su süşəsinin içində bir məktub tapırlar.
Amerikalı rejissor Lalənin qardaşı Pərvizi Amerikaya aparmaq istəyir.
Pərviz uşaqları hərbi hissəyə aparır.