Auf Drover's Run taucht ein junger Mann namens Jack auf und behauptet, Jack McLeods Sohn zu sein. Tess ist begeistert, einen Bruder zu haben, und nimmt Jack herzlich auf. Nick jedoch glaubt dem jungen Mann nicht - und behält damit Recht: Jack McLeod hatte zwar ein Verhältnis mit Jacks Mutter, doch der Junge ist nicht sein Sohn.
Auf Drover's Run verstaucht sich Jack derweil absichtlich den Knöchel, um im Haus bleiben und es in Ruhe durchsuchen zu können. Als Tess in stört, überwältigt er sie und sperrt sie geknebelt und gefesselt in Charlottes Zimmer. Stevie, die Tess zur Hilfe eilen will, ergeht es ebenso. Wenig später taucht Nick auf, wird aber nach einem kurzen Gespräch von Jack herauskomplimentiert. Nick traut dem Frieden jedoch nicht und legt sich vor dem Haus auf die Lauer...
Tess' world is turned upside down by the arrival of a man claiming to be Jack McLeod's long lost son.
Midden in de nacht wordt Tess wakker van een raar geluid uit de keuken. Ze ontdekt dat het Stevie maar is die een biertje kwam halen. Maar dan worden ze allebei verrast door een vreemdeling die Jack Blake heet en die op zoek is naar zijn vader, Jack McLeod. Jack verteld Tess dat zijn moeder, Lily Blake, een relatie had met Jack McLeod ongeveer 32 jaar geleden en dat hij het resultaat is. Om zijn verhaal te bewijzen laat hij een foto zien van zijn moeder met Jack McLeod. Tess is blij met het idee dat er een nieuw lid is bij de familie, vooral omdat haar zus Claire er niet meer is. De volgende morgen komen Nick en Alex mee ontbijten en Nick verdenkt Jack ervan te liegen.
