Cuando Dianan A le enseña a nadar a Boss Borot, aparece una cola mecánica que destruye un barco cercano, y la lección se convierte en una lucha por sobrevivir.
航海中の船舶が、巨大な尻尾に襲われる事件が発生。調査を始めたダイアナンAも、尻尾による高圧電流攻撃を受ける。怪物の正体は機械獣・ポセスOIIだった。海底に引きずり込まれたマジンガーZが水の外に逃れようとすると、すかさず飛行要塞グールが退路を断つ。ポセスOIIの吐き出した無数の小型爆弾がマジンガーZに貼り付き、超合金Zのボディを破壊してゆく。仲間のピンチに、水中用に改良を加えられたボスボロットが救援に向かう！
