Rio comincia a impratichirsi con Mazinga Z grazie all'aiuto di Sayaka, la figlia del professor Yumi, ex collega e allievo del dottor Kabuto. Subito arrivano i due mostri del dottor Inferno che cercano di eliminare l'invenzione di Kabuto ma Rio, nonostante la goffaggine e l'inesperienza riesce a eliminare la prima minaccia.
Primera batalla entre Mazinger Z y las bestias mecánicas. Pese a la inexperiencia de Koji, el triunfo de Mazinger es rotundo.
El Dr. Infierno declara objetivo prioritario de conquista al Instituto, y amenaza con dominar el mundo en el plazo de un año.
ドクターヘルは兜博士の創設した光子力研究所を奪取するため、機械獣ダブラスM2とガラダK7にマジンガーZの破壊を命じた。甲児が操縦に慣れていないにも関わらず、迎え撃ったマジンガーは想像以上の強さを発揮する。二体の機械獣を返り討ちにすると、弓弦之助博士の娘・さやかの操縦する巨大ロボット・アフロダイAを助けて帰投を果たしたのだった。だが、ホッと一息ついたのも束の間、ドクターヘルは新たな動きを見せていた。
